007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。
阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺
唐（雷·米兰德 Ray Milland 饰）都不知道自己能否称自己为一个失意的作家，因为一个作品从来没有被公众所接受过的作家怎么能是作家呢？为了排遣心中的愤懑，唐选择了向酒精寻求安慰，殊不知，酒精只会让他的情况变得更糟。海伦（简·怀曼 Jane Wyman 饰）的出现将唐从酗酒的泥潭中拉了出来，她的温柔和善解人意温暖了唐孤寂的生活，也令他找到了心灵的归属，他决定重新振作起来。
好景不长，海伦的父亲对唐和女儿的关系十分不满，在他的眼中，唐只是一个一事无成的浪荡儿而已。感情遭到否定的汤再次陷入了酗酒的危机中，
