这是一个真实的故事。盖瑞（丹尼尔•戴-刘易斯 Daniel Day Lewis 饰）生活于当年战火纷飞的北爱尔兰，那时北爱共和军正致力于反对英国的殖民统治。年轻的盖瑞整日无所事事，偷鸡摸狗，无意间得罪了北爱共和军。
无奈之下，其父（皮特•波斯尔思韦特 Pete Postlethwaite 饰）只能送他到英国闯天下。孰料，刚到英国的盖瑞就被当地心急立功的警察诬蔑为北爱共和军的恐怖分子，还连累了在英国的姑妈一家一同被当作恐怖分子关进了监狱。
其父四处陈情，最后也被关进了监禁。父子俩在监狱受尽苦头。直到多年之后
在那个充满战争和巫术的时代，所罗门·凯恩（杰姆斯·鲍弗 James Purefoy 饰）在无尽的贪欲和杀戮之中迷失自我，险些沦为魔王的傀儡。大难不死的所罗门回到故乡英格兰的一所修道院里，本想就此过上远离杀戮生活的他，在神父的指示下踏上回家的路。此时，外面遍布杀戮与抢掠，孤身上路的所罗门险遭不测，幸被准备举家迁往美洲的克鲁索恩一家所救。在与克鲁索恩一家相处的过程中，所罗门感受到家人的温暖与信任。一天清晨，克鲁索恩一家遭遇一群邪恶武士，他们杀死了克鲁索恩先生和两个儿子并抢走了克鲁索恩先生的女儿梅瑞蒂斯（蕾切儿
一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系
