Julian is a 12-year-old boy whose family is just scraping by in the Ruhr industrial region of Germany in the early 1960s . When his mother and younger sister go away for a while, he is left mostly alone in the apartment while his father works in the coal
菲利克斯（杰尼斯·纽沃纳 Jannis Niewöhner 饰）是一个有魅力的年轻人，来自中产阶级家庭。某日，菲利克斯有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地离开了过去的生活。在酒店里，菲利克斯展现了熟练的适应能力，很快升到了领班服务员的职位。他似乎擅长让女客人们感到愉快，这使他在酒店业内取得了成功。
当菲利克斯和年轻的、不幸的路易斯侯爵（大卫·克劳斯 David Kross 饰）相遇时，两人决定交换身份。通过身份的交换，菲利克斯失去了他的挚爱扎扎（丽芙·丽莎·弗赖斯 Liv Lisa Fries
1984年的东德，整个社会笼罩在国家安全局的高压统治之下，特工魏斯曼（乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰）奉命监听剧作家德莱曼（塞巴斯蒂安·科赫 Sebastian Koch 饰）及其女友演员克里斯蒂娜（马蒂娜·格德克 Martina Gedeck 饰）的生活，监听过程中，魏斯曼渐渐对这家人的生活产生了兴趣，开始暗中帮助他们。一篇刊登在西德《明镜》报上的文章引起了特工头目的注意，他们认为这篇文章是德莱曼写的，并逮捕了克里斯蒂娜，希望能够从她口中得出她丈夫的秘密？而审问克里斯蒂娜的正是魏斯曼……
