故事发生在十八世纪的伦敦，一个孤女从一位名为希普（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）的男人处听闻了关于自己的母亲莫尔（罗宾·怀特 Robin Wright 饰）的传奇。长久以来，莫尔都在修道院中过着艰辛的生活，幸运的是，她得到了一位善良贵妇的同情，贵妇收养了她。
莫尔以为自己的好日子终于来临了，不料却遭到了贵妇的两个女儿的厌恶与嫉妒，一番波折之后，莫尔沦落到了妓院老板娘的手下。之后，莫尔遇见了一名男仆，他不是别人，正是希普，随着时间的推移，两人之间结下了坚实的友谊。一位年轻艺术家（约翰·林奇
最近，在曼哈顿发生了一连串的离奇死亡事件，而这些事件的主要责任竟要归结到一对对此毫不知情的昆虫学家夫妇苏珊（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）和皮特（杰瑞米·诺森 Jeremy Northam 饰）的身上。
原来，为了抵抗曾经在曼哈顿肆虐的疫情，苏珊和皮特创造出了一种名为“犹大”的昆虫，这种人造昆虫没有繁殖的能力，却能够消灭病毒的携带体蟑螂。令两夫妇没有想到的是，在犹大的体内发生了未知的变异，使得它不仅拥有了繁殖后代的能力，甚至可以化身成人类的模样进行狩猎，而它们的猎物不是别人，正是人类本身。作
