近来，令罪犯们闻风丧胆的联邦调查局探员特瑞（克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰）正在调查一个名为“密码杀手”的神秘人物，就在这个节骨眼上，突发的心脏病让特瑞不得不提前走下了工作岗位，在接受了心脏移植手术后，退休的特瑞选择远离危险的工作，来到了偏僻的乡下静养。
一转眼，两年过去了，一个名叫格莱夏埃拉（旺达·德·杰索斯 Wanda De Jesus 饰）的神秘女子的来访扰乱了特瑞平静的生活。原来，为特瑞提供心脏的是格莱夏埃拉的妹妹，巧合的是，她就是“密码杀手”手下诸多的受害者之一。以此为契机
Jeremy（又称Powder）的母亲在去医院的路上，不幸被雷电击中。在生下全身无毛像一个白化病人一样的Powder（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）后她来就去世了。而Powder遭到了父亲的厌恶与抛弃。祖父母抚养了Powder，但是为了保护Powder不受外人的歧视，把他软禁在地下室里十多年之久。期间，Powder从未和外界接触，每天陪伴他的只有各种书籍。这样的平静直到祖父母去世之后终于被打破。警方与社工人员发现了发现了Powder的存在，并把他带回来普通人的世界
迈克尔·法拉第（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名乔治华盛顿大学的历史系教授，单独抚养着9岁的儿子，他的妻子原是FBI探员，前不久死于一次执勤。最近，迈克尔家街对面搬来了一户新人家，奥利弗（蒂姆·罗宾斯 Tim Robbins 饰）和雪柔（琼·库萨克 Joan Cusack 饰）以及他们的儿子布雷迪。然而不知是由于正在讲授恐怖组织一课的职业惯性还是第六感作祟，迈克尔总是对这户新邻居心存怀疑，当然，周围没有一个人相信他的荒谬推理。迈克尔开始对奥利弗一家明察暗访，渐渐发现了原来奥利弗一直在用
