In the Post-World War II, in Los Angeles, a criminal shots and kills a police officer in the middle of the night. Without any leads, the chief of the LAPD assigns Sgt. Chuck Jones and Sgt. Marty Brennan to investigate the murder and apprehend the culprits
皮特金（诺曼·威斯登 Norman Wisdom 饰）一直希望能够像父亲一样成为一名警察，可是他天生一副矮小的身材，屡屡被警察局拒之门外。如今的他是警察局停车场的管理员，虽然和想象中的工作有些不同，但皮特金还是觉得特别满足。
一次偶然中，皮特金救下了一名自杀的少女，她的名字叫罗萨那（珍妮弗·杰恩 Jennifer Jayne 饰），罗萨那因为不满父母给她安排的婚事所以想以死相逼。罗萨那的未婚夫朱里奥表面看来只是平凡的理发师，其真实身份其实是黑手党头目。警方发现，皮特金和朱里奥的长相惊人的相似，于是决定招募
1960年代冷战期间，英国间谍阿列克·利马斯（理查德·伯顿 Richard Burton 饰）长年驻守在西柏林从事间谍业务。然而在目睹了潜伏在东德的同事被东德边防军射杀后，阿列克回到了英国秘密情报局总部，接受机密的终极任务。为了混入东德，阿列克故意暴露出自己的弱点，甚至是堕落的一面，以便离间东德情报机构的头目穆恩特（彼得·范·埃克 Peter van Eyck 饰）与手下菲德勒（奥斯卡·威内尔 Oskar Werner 饰）的关系，瓦解其势力。然而在扑朔迷离的双面间谍面具下，阿列克渐渐发现自己不过是一枚微
