约翰（摩里斯·切斯塔特 Morris Chestnut 饰）和劳拉（雷吉娜·赫尔 Regina Hall 饰）是一对无法生育的夫妻，多年后决定寻找年轻的代理孕妈妈安娜（洁丝·辛克莱 Jaz Sinclair 饰），他们满心欢喜地迎接她为他们诞下新生宝宝。然而年轻的安娜要的不只如此，她逐渐显露企图，闯入他们的生活，想成为婚姻中致命的第三者。
在击败了恶魔马卢斯后，传奇小队已经几乎解决了所有时间错误。但随着马卢斯一同逃出的魔法生物却开始重新影响着时间线，新的麻烦再度出现，但好在这回传奇们有着魔法顾问康斯坦丁(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)的帮忙。
另一方面，时间管理局也因为魔法生物的出现而开始建立新的防范机制，只不过，与时间管理局上级汉克·海伍德合作的对象却是一只名为“尼禄”的恶魔......？
