在这部关于鲍勃·迪伦生平的传记电影中，将分别由六位演员扮演鲍勃·迪伦，分别演绎鲍勃在不同时代的生活故事和音乐经历。该片讲述了鲍勃·迪伦早期作为民谣歌手艰苦奋斗的生活，和1960年代初成形的美国民歌界的英雄和知识分子，具有争议的摇滚转型、摩托车意外事故还有后来从公众视线里销声匿迹的隐退，近年来工作重心不放在录制唱片而是举行巡回演唱会上，如名为“永不停止的巡演”（The Never Ending Tour）等等。
在一本由英国作家霍华德·苏尼斯撰写的鲍勃·迪伦非官方自传中，大部分是关于迪伦的童年时代和家庭生活
华特（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰）是目无王法的纨绔子弟，因为杀害了一名黑人学生而被沙夫特（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）捉拿归案。无奈华特的家里有权有势，仅仅略施小计就令华特无罪释放。然而，重获自由的华特却并不懂得珍惜，他对让自己丢了面子的沙夫特恨之入骨，发誓一定要除之而后快。
沙夫特因为坚守内心里的正义，因此树敌众多，想要取他性命的，除了华特以外，还有曾经被他羞辱过的毒枭和在警察局里贪污受贿的刑警。性命同样受到威胁的，还有目击了华特杀人现场的证人，沙夫特
法国绅士马德奥（费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰）在西班牙乘车回国，在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前，一个女人（莫利纳•安赫拉 Molina Angela 饰）拎着行李匆匆赶来，马德奥向她泼了一桶冷水，这让众人颇为不解。回到车厢后，马德奥跟其他人讲述自己的遭遇：原来这女人是马德奥哥哥家的西班牙女仆孔奇塔（卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰）。她的美貌深深吸引了马德奥。为了示爱，他资助孔齐塔母女摆脱经济困难，然后提出让她做自己的爱人。虽然，孔奇塔对他半
