在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔•圣约翰 Jill St. John 饰
Lenny（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 饰）则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲L
