米拉（琼·克劳馥 Joan Crawford 饰）是一位小有名气的编剧，刚刚完成一份非常优秀的剧本。原本男演员莱斯特（杰克·帕兰斯 Jack Palance 饰）计划出演剧本里的男一号，但是米拉对这个选角非常的不满意，因为她的反对，莱斯特很可能会失去这个千载难逢的好机会。
一天，米拉在火车上偶然邂逅了莱斯特，这一次，莱斯特一改自己往日在米拉内心里的形象，表现的非常的风趣和浪漫，令米拉不禁怀疑眼前的这个男人是不是从前认识的那个人。很快，米拉和莱斯特坠入了情网之中，并且携手步入了婚姻的殿堂，但随着时间的推移，
十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。
安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位
