犹太小姑娘“飞莺儿”和父亲、奶奶生活在俄罗斯的小村庄里，为了生计父亲前往美国希望可以延续自己的歌唱生涯。父亲离开后不久村庄遭到了洗劫，飞莺儿和两个男孩一同逃脱，在准备登船去美国的时候她却跟他们走散登上了去英国的邮轮。但幸运的是一对夫妇收养了她并改名叫苏西，成年后的苏西（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）被歌舞团录取来到了巴黎。期间她结识了热爱物质的萝拉（凯特·布兰切特Cate Blanchett 饰）和贪婪的歌唱家但丁（约翰·特托罗 John Turturro 饰），还有神秘的吉普赛马
十六岁的帕蒂（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）正值叛逆的年龄，个性高傲的她谁都不放在眼里，唯一在乎和喜爱的是自己饲养的一只名叫“DC”的宠物猫。每当夜幕降临，生性自由的DC都会偷偷地溜出门外，一次误打误撞之中，它竟然光顾了一宗绑架案的案发现场。受害人将DC看做了最后一根救命稻草，将刻有求救信息的表留在了DC的身上。
很快，帕蒂就发现了神秘的求救信号，她将这一消息报告给了当地的警局，却被当做是恶作剧给赶了出来。一气之下，帕蒂来到了波士顿寻找FBI警探，为了打发这个小鬼头，警局任命糊涂警
