冷酷粗暴的流浪汉约翰尼（大卫·休里斯 David Thewlis饰）来到伦敦寻找自己的前任女友路易丝·克兰西（莱丝莉·夏普 Lesley Sharp饰），从一座失业问题严重的工业城市曼彻斯特来到交织在光鲜与黑暗中的大都市伦敦。约翰尼结识了路易丝的室友索菲（凯特琳·卡特利吉 Katrin Cartlidge饰），两人当天就在公寓做了爱。一觉醒来，已经爱上约翰尼的索菲得到的却是约翰尼一副玩世不恭的冷面拒绝。愤世嫉俗的约翰尼不仅仇视女性，也痛恨着自己与他身处的一切。他冷漠地与陌生女人做爱，绝望地与这个世界暴力相
随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪什都是一种文化冲击 — 他们自认为进步开明，但这所新学院达到了另一个层面。这里的社区花园有每日瑜伽，有强烈的可持续发展氛围，还有一群因为…善良而受欢迎的孩子！小薇完全被这个学校以学生为主导的非竞争教学方式所折服，而杰克逊仍在努力忘记卡尔。艾梅选择了 Art A Level 课程，想要尝试一些新的东西，而亚当则
分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的
有前科的Johnny (Scot Williams饰, 《The Crew》)**卷入了一场抢劫案中。他们计划去偷黑帮头目“精明的”Eddie (Paul Freeman饰, 《Raiders of the Lost Ark》, 《Hot Fuzz》)在家里藏匿的一百万美金黑钱。但是Johnny不知道的是另外还有7个恶徒也在打这笔钱的主意。
