赏金猎人杰克•沃尔什(罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰)为十万美元决定去纽约搜捕芝加哥黑帮头子吉米•瑟拉诺(丹尼斯•法里纳 Dennis Farina 饰)的会计乔纳森•马杜克斯(查尔斯•格罗丁 Charles Grodin 饰)。乔纳森贪污了吉米一千五百万美元,并将大部分钱捐给了慈善机构。杰克本打算带乔纳森乘飞机于周五午夜前抵达洛杉矶,但乔纳森患有飞行恐惧症,二人只好转乘火车。于此同时,FBI探员阿朗佐•莫斯利(亚菲特•卡托 Yaphet Kotto 饰)、吉米的黑帮手下及吉米的竞争对手
伊迪斯(米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰)是一名业余恐怖小说作家,某日,她邂逅了英俊的英国发明家托马斯(汤姆·希德勒斯顿 Tom Hiddleston 饰),后者的彬彬有礼温文尔雅很快就吸引了伊迪斯的注意,两人发展迅速。然而,伊迪斯的父亲卡特(吉姆·比弗 Jim Beaver 饰)却对托马斯充满了敌意,坚决反对女儿同他来往。 就在这个节骨眼上,卡特意
斯坦顿(布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰)是一个穷困潦倒的男人,误打误撞之中来到了流动马戏团,在这里,他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和她的情人皮特(大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰)工作。从这两个人身上,斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
与此同时,斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉(鲁妮·玛拉 Rooney Mara 饰)的女孩,随着时间的推移,斯坦顿和茉